方正证券

By sayhello 2017年11月27日

湖南开元法度公司

在附近中国1971从学问技术家畜家畜有限公司

在附近初次开始发行和创业板上市的辅导员加工语句

湖南开元法度公司

湖南启源法度公司

    湖南省长沙市芙蓉中路担 359号佳天国际新城 A座 17层 410007

    电话零碎:0731 82953777 传真传输:0731 82953779

    网站:

    3-3-2-1湖南启元辅导员事务名列前茅附近华自学问技术家畜家畜有限公司初次开始发行产权文字并上市的辅导员加工语句

    致:华自学问技术家畜家畜有限公司

湖南开元法度公司(以下略语“本所”)收到华自学问技术家畜家畜有限公司(以下略语“发行人”)的付托,路肩发行人初次开始发行产权文字并在创业板上市(以下略语“这次发行及上市”)的专项法度顾问。

秉承文字法的中华人民共和国(她、中华人民共和国的公司条例(以下略语一、《初次开始发行产权文字并在创业板上市柄状物暂行办法》(以下略语“《创业板柄状物办法》”)、《开始发行文字的公司书信颁布编报经常地第12号——开始发行文字的法度提议书和辅导员加工语句》、辅导员事务所文字法度事情柄状物办法、法度公司文字法事情(选拔)及剩余比法度Law、行政规章、管理和正态化发送的公司或商业规则,本着辅导员勤劳认可的专业公认为优秀的、职业道德与责任感,就发行人这次发行及上市安排流出《湖南启元辅导员事务名列前茅附近华自学问技术家畜家畜有限公司初次开始发行产权文字并在创业板上市的法度提议书》及本《辅导员加工语句》。发布的新闻辅导员加工语句,努力生宣布以下规则(包罗辅导员):

(1)《文字法》和《文字法》、辅导员事务所文字法度事情柄状物办法和《辅导员事务所文字法度事情执业经常地(选拔)》等规则及本《辅导员加工语句》流出日先前先前产生或许在的实情,缜密的执行法定责任感,依照用心和真诚的基音的,先前举行了广大的的支票。,确保辅导员加工语句中被发现的人的实情忠诚、正确、填写,定论提议是合法的。、正确,没虚伪记载、给错误的劝告性国务的或要紧人物省略,承当划一的的法度责任。

(二)该努力生流出的辅导员加工语句是以该成绩为按照的。:发行人已

    向本所供发布的新闻辅导员加工语句所精华的的写成文字的辩证的或口头的国务的,一切足以印象本传闻的实情和辩证的。;发行人向努力生供的资产

辩证的与国务的真正地、正确、填写,没虚伪记载、给错误的劝告性国务的或要紧人物省略,一切标明上的一切署名和/或密封都是真实的。、无效的,新颖的、新颖的或新颖的的硬拷贝

新颖的是划一的。。

(三)当辅导员的加工语句由努力生收回时,执行与法度公司或商业的事情事项

法度界有特别的注重工业作。,普通居民的普通照料任务先前成真了。;从国家机关、具有公共事务柄状物应变量的布局、会计公司、资产评估机构、商业信誉评级机构、保举机构、一人称代名词公证机构立即收买(以下略语公

    3-3-2-2文书,本名列前茅执行辅导员事务所文字法度事情柄状物办法规则的注重工业作后,将其作发布的新闻辅导员加工语句的按照;未立即从公共机构赢得的发送,经本所支票打勾,将其作发布的新闻辅导员加工语句的按照;从公共机构完全一样的、完全一样的的辩证的,公共机构先前证明了这点。,将其作发布的新闻辅导员加工语句的按照;辅导员加工语句是责无旁贷的的,并且没,刚过来的成绩是以发行报酬根底的。、公司或商业政府机关和剩余比公司或商业机构、一人称代名词布局或人称代名词发出的证明和预先的断定力。

(四)在辅导员加工语句中,中国1971是在中国1971发行上市互插

对中华人民共和国境内法度事务的提议,不表达随便哪一个剩余比法度判定的法度成绩的提议,不核算两个都不核算、审计、资产评估、商业信誉评级、在附近投资额决策和剩余比专业事项的提议;在附近本传闻中公司或商业C的辅导员加工语句、决算表、财务传闻申报、审计或认同传闻、资产评估传闻、商业信誉评级传闻等专业发送随着中国1971境外辅导员流出的法度提议书中相当多的标明和/或定论的援用,否定意义这些标明或定论的真相的努力、正确性、作为随便哪一个迅速的或微量的抵押的填写性。

    本所本着《创业板柄状物办法》或《开始发行文字的公司书信颁布编报经常地第

    12号——开始发行文字的法度提议书和辅导员加工语句》的需求对公司或商业事项宣布定论性提议,就是本着法度和法度的专门知识才干作出断定。,相应地,本所提请本《辅导员加工语句》的吸毒成瘾者使化合本所的法度提议及剩余比专门知识举行总体担保的断定。

    (五) 本所就任发行人在这次发行的招股阐明书中单独援用或按中国1971文字

    监督柄状物委员(以下略语“中国1971证监会”)复核需求援用本《辅导员加工语句》

比或整个性能。,但当发行人作出是你这么说的嘛!引用时,鉴于估价单,法度没歧义或误解。。

    (六) 本所就任发行人将本《辅导员加工语句》作为向中国1971证监会和文字交

对机构服用上市的基本要素法度发送,连同剩余比申报辩证的一同使求助于传闻。

辅导员的加工语句仅供行人运用。,未必本会写成文字的就任,缺点为了别的客观的。

    3-3-2-3

    目 录

    释 义 ………………………………………………………………………………………………..4

    引 言 ………………………………………………………………………………………………..6

1。辅导员事务所简介 …………………………………………………..6

2。法度提议书的行进折术及法度传闻………………..7

    正 文 ………………………………………………………………………………………………..9

1。满意、喜欢及认可发行及上市 ……………………………………………….9

    2. 发行人这次发行及上市的主体资格 ………………………………………. 11

    3. 这次发行及上市的精髓要求 …………………………………………………12

    4. 发行人的确立或使安全 ……………………………………………………………………17

    5. 发行人的足够维持闭居生活的收入…………………………………………………………………19

    6. 发行人的倡议者人和合伙人身份(放映期至现实把持人) ……………………….23

    7. 发行人的备有及其出路 ……………………………………………………….33

    8. 发行人的事情 ……………………………………………………………………41

    9. 关系市及同性竞赛…………………………………………………………..44

    10. 发行人的次要方法 ……………………………………………………………..56

    11. 发行人的要紧人物债权债务 ……………………………………………………….65

    12. 发行人要紧人物资产多种经纪及收买吞并…………………………………………..70

    13. 发行人构成方法的创制与改变…………………………………………………….71

14。合伙人身份大会的本题、董事会、中西部及东部各州的县议会的公认为优秀的和公认为优秀的运作……72。

15。发行人董事、监事和优级柄状物管理人员及其多种经纪…………………………..73

    16. 发行人的税务 ……………………………………………………………………75

17。发行人的环保与产品质量、技术等公认为优秀的…………………………..79

    18. 发行人募集资产的运用 ……………………………………………………….82

    19. 发行人事情开展目的…………………………………………………………..84

20。规律、说情或行政处罚 ……………………………………………………….84

    21. 发行人招股阐明书法度风险的评价 ……………………………………….85

    22. 定论提议…………………………………………………………………………..85

    3-3-2-4

    释 义

在辅导员加工语句中,除非另有阐明,随后单词有随后决定的意义:

    发行人、中国1971本人的学问技术,是指学问技术家畜家畜有限公司胡

刚过来的成绩是指发行人初次开始发行(A股)。

上市是指在深圳文字市所发行产权文字。

刚过来的成绩和清单

发行人初次开始发行(A股),并在深圳创业板上市市。

产权文字说明物

在中国1971文字市所上市、人民币名有价值、在Renminbi拿和市的权益股

近三年、2010传闻、2011年、2012年

找到大会

    发行人的整个的倡议者人于 2011年 8月 29日集合的倡议者人举行或参加会议暨高音部合伙人身份大会

常莎欢鞥自动控制集团家畜有限公司。

诚信创业是指广州诚信创业凯德中国。

华红静付是湖南华hongjingfu创投商业(李

乐阳创投指上海乐阳创业投资额胸部(家畜有限公司)

自投资额指长沙中国1971投资额咨询家畜有限公司

花垣修习的是指长沙花垣修习的散发家畜有限公司。

Tai Li书信是指长沙华能太和书信产业家畜有限公司。

    中电把持 指 长沙华能中电把持设备家畜有限公司

星电转换是指长沙华能星电转换家畜有限公司。

华能电子是指长沙华能电子学问技术家畜有限公司。

华能水电功绩有限责任公司浏阳县华能水电功绩

中国1971文字监督柄状物委员指中国1971文字监管

深圳文字市具有要紧性的是深圳文字市所。

工商局是指工商行政柄状物机关。

生辉文字说明物

    生辉文字家畜家畜有限公司,倡议者比较期及上市

    职业主任会计师 指职业国际会计公司(特别普通合伙人身份)(原“职业国际主任会计师事务一切限公司”),申报上市主任会计师

woxen评议是指女人本能(现在称Beijing)国际资产评估家畜有限公司

    本所 指

湖南开元法度公司;本着文字的意义,亦可包罗本具有要紧性派手柄这次发行及上市的手柄辅导员

    3-3-2-5

文字法是指

第十届全国人民代表大会常务委员,10月27日,20

委员第十八次举行或参加会议经改变并经过。,中华人民共和国的文字法,已成真

公司条例是指

第十届全国人民代表大会常务委员,10月27日,20

委员第十八次举行或参加会议经改变并经过。,自 2006年 1月 1日起任务的《中华人民共和国公司条例》《创业板柄状物办法》指《初次开始发行产权文字并在创业板上市柄状物暂行办法》《创业板公认为优秀的运作直截了当地》指《深圳文字市所创业板股票上市的公司公认为优秀的运作直截了当地》

构成方法是指

    2011 年 8 月 29 日发行人创建大会以为经过,

2013年4月16日合伙人身份大会改变案,现行无效

中国1971文字业协会构成方法(学问技术家畜家畜有限公司)和第

2013年4月16日2012届合伙人身份大会年会

学问技术家畜家畜有限公司的中国1971宪法(草案),自发行和上市使完满施行以后

    《招股阐明书》 指《华自学问技术家畜家畜有限公司初次开始发行产权文字并在创业板上市招股阐明书(申报稿)》

    《财务传闻申报》 指职业主任会计师就这次发行及上市流出的职业湘SJ[2013]525 号《华自学问技术家畜家畜有限公司审计传闻》随着经审计的发行人决算表及其脚注

    《内控密押传闻》 指职业主任会计师就这次发行及上市流出的职业湘SJ[2013]525-1号《华自学问技术家畜家畜有限公司内地把持密押传闻》随着经复核的发行人《华自学问技术家畜家畜有限公司 2010年 1月 1日至 2012年 12月 31日内地把持自尊心评价传闻》

    《付税密押传闻》 指职业主任会计师就这次发行及上市流出的职业湘SJ[2013]525-3号《华自学问技术家畜家畜有限公司最近的三年次要税种付税健康状况阐明复核传闻》随着经复核的发行人《次要税种付税健康状况的阐明(2010-2012年度)》中国1971,中国1971的有是指中华人民共和国,辅导员加工语句中表达的优越,不包罗香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区

    元 指 人民币元,除左右贴壁纸另有规则外

    3-3-2-6

    引 言

1。辅导员事务所简介

法度公司简介

湖南开元法度公司是一家经湖南省自治地区赞同于 1994 年在湖南省长沙

在城市兼并的法度公司,指挥部设在长沙,装备深圳变电站,事情范围包罗::文字发行与上市、商业并购、商业重组与变革、商业合资协作、商业与使受草案条目的约束融资、资产文字化及剩余比法度保养。

    本所有着辅导员事务所文字法度事情柄状物办法规则的激起性欲辅导员事务

对待文字法度事情的要求如次:

(i)内地柄状物公认为优秀的,健全风险把持零碎,高公认为优秀的的实施,良好的社会名声;

(二)有20多名执业辅导员。,里面5很对待文字法度事情。;

三无效责任保险已获得利益或财富处置。;

(四)对不法行为废弃物行政处罚。。

    电话零碎:0731 82953777 传真传输:0731 82953779

    地址:湖南省长沙市芙蓉中路担 359号佳天国际新城 A座 17层

    邮递区号:410007 网站:http://

辅导员简介

邹辅导员、Li Le辅导员为刚过来的成绩和上市辅导员。。

(1)邹邦,本所从量税辅导员、合伙人身份人,辅导员执业证明号码是1800200511192。。邹

辅导员辅导员赢得法学中学卒业会考。,他于2001就任了努力生。,丰富多彩的的商业融资发现和终年法度保养。做了上海学问技术、桐城用桩区分权,九芝堂、Flora:花神弗洛拉冶炼厂放火烧、Jin Rui技术的添加,三一重工业、女公子配药的、拓维书信、西安宝、Jinbei电机工程、洛纳畜牧业、康药房、IPO使受草案条目的约束正中鹄的宏宇新辩证的;眼前,久志堂、Jinbei电机工程、西安宝、桐城用桩区分、拓维书信、瑞学问技术、洛纳畜牧业、康药房、供法度顾问保养宏宇新辩证的股票上市的公司。

    邹棒辅导员有着辅导员事务所文字法度事情柄状物办法规则的激起性欲辅导员

对待文字法度事情的随后要求:

(i)在过来2年中,行政处罚没受到惩办。;

(二)过来3年对待文字法事情。。

    3-3-2-7

    电话零碎:0731 8295 3822 电子邮件:zoubang@

(2)Li Le,本所从量税辅导员,辅导员执业证明号码是14301201110949078。,李乐律

卒业于华中理工大学技术学院,6年很股票上市的公司优级态度任务发现,宏宇新辩证的、永清环保、康药房、食品和剩余比商业的IPO、吞并重组供法度保养。在为Gaga做食物。、湖南花哨的、保养的一切乐曲和剩余比著名上市商业供法度咨询。

    李乐辅导员有着辅导员事务所文字法度事情柄状物办法规则的激起性欲辅导员

对待文字法度事情的随后要求:

(i)在过来2年中,行政处罚没受到惩办。;

(二)过来3年对待文字法事情。。

    电话零碎:0731 8295 3849 电子邮件:lile@

2。法度提议书的行进折术及法度传闻

    本着本所与发行人签字的《延聘辅导员草案》随着《开始发行文字的公司信

    息颁布编报经常地第 12 号——开始发行文字的法度提议书和辅导员加工语句》、辅导员事务所文字法度事情柄状物办法、法度公司文字法事情实施经常地的公司或商业规则,朕打勾及打勾公司或商业发行及上市的法度安排。,并发布的新闻法度咨询和辅导员加工语句。。本所的性能和折术如次:

(1)重组和学问技术中国1971重组:该努力生路肩法度顾问。,全折术参与者了中国1971学问重组。

(2)比较期和上市的法度顾问:参加发行人创制公司构成方法。、议事经常地

    等章则,助长发行人的公认为优秀的运作;参与者发行人和代劳机构的使一体化举行或参加会议,参与者发行人的关系市、同性竞赛、初次开始发行产权文字基金的服用、成绩与上市基址图及剩余比要紧成绩的讨论、幅角,以写成文字的或口头的形成供法度提议或提议;草拟或严厉批评与发行和股票上市的公司或商业的要紧和约。、草案或剩余比要紧法度发送;发行人的次要合伙人身份、董事、监事、优级柄状物管理人员等互插法度知识的训练等。。

(3)法度的公务考察:发行人的详细健康状况,努力生确立或使安全了公务考察任务基址图。,8月向发行人使求助于了详尽的的法度公务考察轮廓画法。,并向发行人跟进额定的法度公务考察清单,向发行人和我详尽的阐明法度公务考察的客观的。、标明搜集和供的需求和方法,搜集、重新组织、审察了公司或商业发送和辩证的。,并举行了剩余比法度公务考察;该努力生是本着任务的行进和详细健康状况,已作出什么价钱附加的法度公务考察。。

在法度公务考察折术中,本所秉承辅导员事务所文字法度事情柄状物办法和《辅导员事务所文字法度事情执业经常地(选拔)》的需求,依照仔细的和要紧的基音的,经过口试、实地考察、会谈、查询、查证、证实、确

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    认、计算、审察和剩余比方法,对公司或商业法度文书举行了叫来和广大的的支票。,打勾发行人供的互插发送的真相、正确性、填写性。

条件解说,本《辅导员加工语句》中所述的支票和认同的辩证的和实情均先前发行人及剩余比互插管理人员的认同,并与倡议者比较期及上市及主寄售商、会计管理人员的申报获得利益或财富广大的的沟通。。

(4)作曲法度提议书和辅导员加工语句。:在法度公务考察的根底上,本

本着公司或商业实情和公司或商业法度、行政规章、管理和正态化发送的规则,例如成绩作曲法度提议书和辅导员加工语句。。

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    正 文

1。满意、喜欢及认可发行及上市

到刚过来的成绩成绩成绩反省的赞同和认可,朕的辅导员参与者和verifiates由董事会、合伙人身份大会举行或参加会议迂回的、举行或参加会议清单、签到本、由舆论决定票、举行或参加会议书信,如举行或参加会议决定和举行或参加会议记载,列席发行人2012次年度合伙人身份大会;在此根底上,发行人条件可以在2012年上市?、《文字法》、《创业板柄状物条例》及剩余比法度、法规、正态化发送的规则该当拨款打勾。。

    . 发行人合伙人身份大会赞同这次发行及股票上市的公司或商业事项(1) 2013 年 3 月 25 日,发行人董事会举行或参加会议,在公司经过初次开始供的服用、公司初次开始发行募集资产的清单、鸟嘴相接触在附近公司初次开始发行的可行性努力传闻、《在附近公司 2012年度净值利润率分派突出及使完满2012年度分派后的滚存净值利润率分派突出的清单》、《在附近提请合伙人身份大会认可董事会全权大使柄状物公司初次开始发行产权文字并在创业板上市互插安排的清单》、鸟嘴相接触在附近公司构成方法和附件(草案)遵从的公司、对上涨公司和剩余比资产柄状物零碎的乐章,并决定于 2013 年 4 月 16 日集合 2012年度合伙人身份大会,请合伙人身份大会赞同与T公司或商业的成绩。。

(2)2013年4月16日,发行人拿2012次年度合伙人身份大会。。举行或参加会议由董事会主席发布的新闻。

黄文宝掌管,列席合伙人身份大会的18名合伙人身份及认可代表列席,计算出拿发行人

    7,500万股,100%具有发行权的发行人的总家畜数。

    (3) 发行人 2012年度合伙人身份大会以记名开票由舆论决定方法经过了《在附近公司服用初次开始发行产权文字并在创业板上市突出的清单》、公司初次开始发行募集资产的清单、鸟嘴相接触在附近公司初次开始发行的可行性努力传闻、《在附近公司 2012年度净值利润率分派突出及使完满 2012年度分派后的滚存净值利润率分派突出的清单》、《在附近认可董事会全权大使柄状物公司初次开始发行产权文字并在创业板上市互插安排的清单》、鸟嘴相接触在附近公司构成方法和附件(草案)遵从的公司、对上涨公司和剩余比资产柄状物零碎的乐章。发行和上市基址图如次:

(一)产权文字典型:人民币权益股(A股)。

(二)每产权文字面有价值:每股人民币。

(三)成绩数量:2,500万股,终极社交活动由合伙人身份会认可。

寄售商本着详细健康状况举行商谈,经中国1971证监会批正认同。

(四)发行情人:一人称代名词合格的询价情人和一人称代名词在深圳的国际吐艳机构

3-3-2-10但人、社团和剩余比投资额者(国际法)、行政规章、管理和正态化发送取缔不规则的事物。。

(五)价钱区间或固定价格方法:它采用了查询情人暂时搁置一边到网正中鹄的方法。;或许采用中国1971证监会满意、喜欢的剩余比发行方法。

(六)发行方法:网下向询价情人询价合理的服装和网上资产申购固定价格发行相使化合的方法或证监会满意、喜欢的剩余比方法。

(七)上市色点:深圳文字市所创业板。

(八)募集资产的运用:水力总体担保的自动化零碎的性能生长;智能配电零碎的膨胀过程与技术晋级;营销网与远程的用手操作套装

保养胸部建设使受草案条目的约束;水力机工程程技术努力院。

在募集资产到位后,现实募集资产净总值在下面总募集资产净总值的,发行人可以对下面列出的按次举行投资额。,缺乏比由发行人以剩余比方法处理。;比较期募集资产净总值超越是你这么说的嘛!募集资产总金额的,很比将用于与主营事情互插的营运资产使受草案条目的约束。。

    若因经纪需求或在市场上出售某物竞赛等电阻丝实现是你这么说的嘛!募集资产使变换正中鹄的整个或比项

在资产到位前必要的举行早期投资额。,发行人企图初次自筹资产投资额。,在募集资产到位后,发行人可以选择募集资产,以带首字母的的自筹资产。。

(九)发行基址图累计净值利润率发布前:发行人的一切合伙人身份在发行后按比例分派家畜。。

(x)决定的无效期:合伙人身份大会以为赞同后12个月内。

    . 发行人合伙人身份大会认可董事会柄状物这次发行及股票上市的公司或商业事项发行人 2012年度合伙人身份大会以为经过《在附近认可董事会柄状物公司初次开始发行产权文字并在创业板股票上市的公司或商业安排的清单》,认可董事会处置随后事项:

    (i) 照办公司或商业规则并使化合在市场上出售某物健康状况,与次要寄售商广大的通过,在暂时开始出售A股2,在500万股的根底上,发行家畜的详细数额,

应该的调解分派方法,并决定终极发行价钱;

    (ii) 签字这次发行募集资产折术正中鹄的要紧人物和约;

(iii)服用这一成绩向中国1971证监会及互插政府机关,并向中国1971证监会申报该成绩的官气十足辩证的,签字与赞同该成绩公司或商业的和约、招股阐明书等杂多的发送;

(四)经证监会满意、喜欢发行的,经认可的董事会发行后,改变公司构成方法公司或商业条目,本钱变卦注销的变卦和改变;

    3-3-2-11

(五)经证监会满意、喜欢发行,秉承中国1971证监会的需求,在明确提出的报纸和网站上登载招股阐明书、上市公报等。,服用在文字市所上市的中国1971证监会明确提出并供;

(六)与该成绩公司或商业的剩余比事项。

    上�

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